Evro v obrambi, medtem ko iskre turške krize hitijo na varno

SYDNEY (Reuters) - Evro je bil v ponedeljek pod pritiskom v Aziji, saj so zaradi strahu pred izpostavljenostjo evropskih bank v krizi prizadeti Turčiji vlagatelji pobegnili v varna zavetja, vključno z ameriškim dolarjem, švicarskim frankom in jenom.

Zdelo se je tudi, da bodo regionalne delnice verjetno trpele, saj so težave Turčije omadeževale nastajajoče trge na splošno, medtem ko so povečale visoko ocenjene državne obveznice.

Terminske pogodbe Nikkei (NKc1) so kazale na uvodno izgubo okoli 200 točk, medtem ko so terminske pogodbe EMini za S&P 500 (ESc1) padle za 0,25 odstotka. Terminske pogodbe na državne obveznice (TYc1) so se močno povečale.

Velik del zgodnjega ukrepanja je bilo v valutah z nižjim razmikom evra, ko je turška lira (TRYTOM=D3) znova zdrsnila na najnižje vrednosti vseh časov okoli 7,2400.

Nazadnje je bil pri 6,7900, ko je našel kanček podpore, ko je turški finančni minister Berat Albayrak dejal, da je država pripravila akcijski načrt za ublažitev skrbi vlagateljev, bančni nadzornik pa je dejal, da je omejil transakcije zamenjav.

Valuta je letos padla za več kot 40 odstotkov zaradi skrbi glede vse večjega nadzora turškega predsednika Tayyipa Erdogana nad gospodarstvom in vse slabših odnosov z Združenimi državami.

"Zdi se, da bo padec lire, ki se je začel maja, zagotovo potisnil turško gospodarstvo v recesijo in lahko sproži bančno krizo," je dejal Andrew Kenningham, glavni svetovni ekonomist pri Capital Economics.

"To bi bil še en udarec za EM kot razred sredstev, vendar bi morali biti širši gospodarski učinki dokaj skromni, tudi za območje evra," je dodal.

Kenningham je opozoril, da je turški letni bruto domači proizvod v višini približno 900 milijard dolarjev le 1 odstotek svetovnega gospodarstva in nekoliko manjši od nizozemskega.

Turški delniški trg je bil manj kot 2 odstotka velikosti britanskega trga, le 20 odstotkov pa so imeli nerezidenti, je dodal.

"Kljub temu so težave Turčije dodatna ovira za evro in niso dobra novica tudi za sredstva EM."

Dejansko je enotna valuta padla na enoletno najnižjo vrednost glede na švicarski frank (EURCHF=) v zgodnjem trgovanju okoli 1,1300 frankov, medtem ko je jen dosegel 10-tedensko najnižjo vrednost okoli 125,45 (EURJPY{{ 7}}).

V primerjavi z ameriškim dolarjem je evro dosegel najnižjo vrednost od julija 2017 pri 1,13715 USD (EUR=D3). Nazadnje je bil pri 1,1392 $ in je še vedno daleč od vrha prejšnjega tedna pri 1,1628 $. Dolar se je v primerjavi z varnim jenom znižal na 110,69 (JPY=).

V navzkrižnem ognju sta se znašla tudi argentinski peso in južnoafriški rand.

"Tveganja okužbe so osredotočena na španske, italijanske in francoske banke, ki so izpostavljene turškemu dolgu v tuji valuti, pa tudi na Argentino in Južno Afriko," so opozorili analitiki ANZ.

"Ogromen kup turškega dolga podjetij, denominiranega v tujih valutah, vendar hitro padajoča valuta – in inflacija, ki grozi, da bo postala eksponentna – je strupena kombinacija."

Na surovinskih trgih je zlato le malo našlo varnostne tokove in je bilo nazadnje za odtenek trdnejše pri 1212,52 USD za unčo (XAU=).

Cene nafte so bile mešane, pri čemer se je nafta Brent znižala za 11 centov pri 72,70 USD za sod (LCc1), medtem ko je ameriška nafta ostala nespremenjena pri 67,63 USD (CLc1).